Financial and investment advisor
(Finanz- und AnlageberaterIn)

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Main activities
(Haupttätigkeiten)

Income
(Einkommen)

Financial and investment advisor earn from 2.260 to 3.260 euros gross per month (Finanz- und AnlageberaterInnen verdienen ab 2.260 bis 3.260 Euro brutto pro Monat).

Depending on the level of qualification, the starting salary can also be higher (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):

  • Job with apprenticeship training : 2.330 to 2.670 euros gross (Beruf mit Lehrausbildung: 2.330 bis 2.670 Euro brutto)
  • Job with medium-level vocational school and technical training : 2.260 to 2.600 euros gross (Beruf mit mittlerer beruflicher Schul- und Fachausbildung: 2.260 bis 2.600 Euro brutto)
  • Job with higher vocational school and technical training : 2.510 to 2.750 euros gross (Beruf mit höherer beruflicher Schul- und Fachausbildung: 2.510 bis 2.750 Euro brutto)
  • Job in academia : 2.590 to 3.260 euros gross (Akademischer Beruf: 2.590 bis 3.260 Euro brutto)

Employment opportunities
(Beschäftigungsmöglichkeiten )

Financial and investment advisors are employed by banks, financial services companies and insurance companies in the office and in the field, or they are self-employed. In this profession, performance-related pay (payment on a commission basis) is usually offered.

Finanz- und AnlageberaterInnen werden bei Banken, bei Finanzdienstleistungsunternehmen und bei Versicherungsunternehmen im Innen- und Außendienst beschäftigt oder sind selbständig tätig. In diesem Beruf wird üblicherweise eine leistungsorientierte Vergütung (Bezahlung auf Provisionsbasis) geboten.

Current vacancies
(Aktuelle Stellenangebote)

.... in the AMS online job placement service (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )63 to the AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)

Austria map of job vacancies (Österreich-Karte der offenen Stellen)

Österreich Karte

Professional skills requested in advertisements
(In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen)

Skills and abilities in demand in the job Financial and investment advisor are: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Finanz- und AnlageberaterIn sind:)

Further professional skills
(Weitere berufliche Kompetenzen)

Basic professional skills
(Berufliche Basiskompetenzen)

Professional skills and abilities, which are mostly prerequisites in the job Financial and investment advisor : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Finanz- und AnlageberaterIn sind:)

Technical professional skills
(Fachliche berufliche Kompetenzen)

Expertise and skills required in the Financial and investment advisor job: (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Finanz- und AnlageberaterIn benötigt werden:)

  • Banking and finance skills (Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse)
    • Financing advice (Finanzierungsberatung) (z. B. Finance management (Finanzierungsmanagement), Housing finance (Wohnbaufinanzierung), Factoring (Factoring))
    • Payment transactions (Zahlungsverkehr)
    • Financial services (Finanzdienstleistungen) (z. B. Financial portfolio management (Finanzportfoliomanagement), Securities business (Wertpapiergeschäft), Financial analysis (Finanzanalyse), Investment banking (Investmentbanking), Social impact investment (Social impact investment), Financial market analysis (Finanzmarktanalyse), Investment advice (Anlageberatung), Advice on investment products (Beratung zu Anlageprodukten))
    • Treasury (Treasury) (z. B. Asset Allocation (Asset Allocation))
    • Banking operations (Bankgeschäfte) (z. B. Private Banking, Retail Banking (Retail Banking))
  • Business knowledge (Betriebswirtschaftskenntnisse)
  • IT application knowledge (EDV-Anwendungskenntnisse)
    • Operating internal software (Bedienung von betriebsinterner Software)
    • Data maintenance (Datenpflege) (z. B. Data acquisition (Datenerfassung), Master data maintenance (Stammdatenpflege))
    • Office software application knowledge (Bürosoftware-Anwendungskenntnisse) (z. B. Word processing programs application knowledge (Textverarbeitungsprogramme-Anwendungskenntnisse), Presentation programs application knowledge (Präsentationsprogramme-Anwendungskenntnisse), Database programs application knowledge (Datenbankprogramme-Anwendungskenntnisse), E-mail programs application knowledge (E-Mail-Programme-Anwendungskenntnisse))
  • Customer Support Skills (Kundenbetreuungskenntnisse)
    • Consulting competence (Beratungskompetenz) (z. B. Expert advice (Fachberatung), Product information (Produktinformation), Customer service (Kundenberatung))
    • Key Account Management (Key Account Management)
    • Customer service (Kundenservice)
  • Management skills (Managementkenntnisse)
    • Operational corporate governance (Operative Unternehmensführung) (z. B. Development of risk models (Entwicklung von Risikomodellen))
  • Accounting knowledge (Rechnungswesen-Kenntnisse)
    • Internal accounting (Internes Rechnungswesen) (z. B. Profitability comparison calculation (Rentabilitätsvergleichsrechnung))
  • legal knowledge (Rechtskenntnisse)
    • Tax law (Steuerrecht)
    • Finance Law (Finanzrecht) (z. B. Banking Act (BWG) (Bankwesengesetz (BWG)))
  • Insurance knowledge (Versicherungskenntnisse)
    • Insurance products (Versicherungsprodukte)
  • Sales knowledge (Vertriebskenntnisse)
    • New customer acquisition (Neukundenakquisition)

General professional skills
(Überfachliche berufliche Kompetenzen)

Soft skills, competencies and abilities needed in the job Financial and investment advisor : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Finanz- und AnlageberaterIn benötigt werden:)

Digital skills according to DigComp
(Digitale Kompetenzen nach DigComp)

1 Basic (1 Grundlegend) 2 Independent (2 Selbstständig) 3 Advanced (3 Fortgeschritten) 4 Highly specialized (4 Hoch spezialisiert)
               
Description: (Beschreibung: )Finanz- und AnlageberaterInnen verwenden in ihrer Arbeit eine Vielzahl an digitalen Anwendungen zur Recherche von Informationen und zur Bewertung und Auswahl von Anlageprodukten. Zur laufenden Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und FinanzpartnerInnen nutzen sie verschiedene Tools. Der kompetente und sicher Umgang mit all diesen Tools, Daten und Informationen ist ebenso Grundvoraussetzung in diesem Beruf, wie die strenge Einhaltung von Datenschutzbestimmungen oder der Lösung immer neuer Fragestellungen mit Hilfe digitaler Anwendungen.

Detailed information on the digital skills
(Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen)

Area of competence (Kompetenzbereich) Skill level(s)
from ... to ... (Kompetenzstufe(n)
von ... bis ...)		 Description (Beschreibung)
0 - Basics, access and digital understanding (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen sowohl allgemeine, wie auch berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen können.
1 - Handling information and data (Umgang mit Informationen und Daten) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und diese in ihrer Arbeit umsetzen.
2 - Communication, interaction and collaboration (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig und sicher anwenden können.
3 - Creation, production and publication (Kreation, Produktion und Publikation) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen auch komplexe digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können.
4 - Security and sustainable use of resources (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen die allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen und im Umgang mit hochsensiblen Daten auf fortgeschrittenem Niveau in ihre Tätigkeit anwenden können. Sie erkennen Bedrohungspotenziale und leiten geeignete Gegenmaßnahmen ein.
5 - Problem solving, innovation and continued learning (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) 1 2 3 4 5 6 7 8 Finanz- und AnlageberaterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit in den Grundzügen beurteilen können, Fehlerquellen und Problembereiche erkennen und diese auch unter Anleitung beheben sowie selbstständig eigene digitale Kompetenzlücken erkennen und beheben können.

Training, certificates, further education
(Ausbildung, Zertifikate, Weiterbildung)

Typical qualification levels
(Typische Qualifikationsniveaus)

  • Job with apprenticeship training (Beruf mit Lehrausbildung)
  • Job with medium-level vocational school and technical training (Beruf mit mittlerer beruflicher Schul- und Fachausbildung)
  • Job with higher vocational school and technical training (Beruf mit höherer beruflicher Schul- und Fachausbildung)
  • Job in academia (Akademischer Beruf)

Apprenticeship
(Ausbildung)

Lehre NQR IV
BMS - Berufsbildende mittlere Schule NQR IV
BHS - Berufsbildende höhere Schule NQR V
Hochschulstudien NQR VII NQR VIII

Further education
(Weiterbildung)

Specialized further education in-depth knowledge (Fachliche Weiterbildung Vertiefung)
Professional further education career prospects (Fachliche Weiterbildung Aufstiegsperspektiven)
Cross-departmental further education (Bereichsübergreifende Weiterbildung)
Further training organizer (Weiterbildungsveranstalter)

Knowledge of German according to CEFR
(Deutschkenntnisse nach GERS)

Elementary usage of language (Elementare Sprachverwendung) Independent use of language (Selbständige Sprachverwendung) Competent use of language (Kompetente Sprachverwendung)
A1A2B1B2C1C2

Sie müssen auch komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können und den Schriftverkehr beherrschen. Sie müssen sehr gute im Team und mit Kundinnen und Kunden kommunizieren und zum Teil schwierige Sachverhalte und Zusammenhänge erklären können.

Further professional information
(Weitere Berufsinfos)

Self-employment
(Selbstständigkeit)

Reglementiertes Gewerbe:
  • Gewerbliche Vermögensberatung
  • Wertpapiervermittler

Work environment
(Arbeitsumfeld)

Occupational specializations
(Berufsspezialisierungen)

  • Back office advisor (Back Office-BeraterIn) Schreibweisevarianten Öffnen/Schließen

  • Financial planner (m / f) (Financial Planner (m/w)) Schreibweisevarianten Öffnen/Schließen Zusätzliche Informationen Öffnen/Schließen

  • Investment Consultant (m / f) (Investment Consultant (m/w)) Schreibweisevarianten Öffnen/Schließen Zusätzliche Informationen Öffnen/Schließen

  • Investment banker (InvestmentbankerIn) Schreibweisevarianten Öffnen/Schließen Zusätzliche Informationen Öffnen/Schließen

  • Asset advisor (VermögensberaterIn) Schreibweisevarianten Öffnen/Schließen Zusätzliche Informationen Öffnen/Schließen

Related professions
(Verwandte Berufe)

Assignment to BIS occupational areas and groups
(Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen)

Allocation to AMS occupational classification (six-digit)
(Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller))

  • 780141 Financial services clerk (Finanzdienstleistungskaufmann/-frau)  
  • 7801A1 Financial services clerk (Finanzdienstleistungskaufmann/-frau)  
  • 781111 Financial and Investment Advisor (Finanz- und Anlagenberater/in)  
  • 781113 Pension finance advisor (Vorsorgefinanzierungsberater/in)  
  • 781119 Leasing advisor (Leasingberater/in)  

Assignment to ISCO-08 occupational groups / ESCO-v0.7 occupations
(Zuordnung zu ISCO-08-Berufsgattungen / ESCO-v0.7-Berufen)

Occupations in the German occupational classification
(Berufe der deutschen Berufssystematik (KldB))

  • Anlageberater/Anlageberaterin
  • Berater/Beraterin für Immobilienfinanzierung
  • Betriebswirt/Betriebswirtin (Fachschule) für Finanzen und Investment/Bachelor Professional in Wirtschaft
  • Geprüfter Fachberater/Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen
  • Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung/Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung

Information in the vocational lexicon
(Informationen im Berufslexikon)

Information in the training compass
(Informationen im Ausbildungskompass)

Frequently asked questions about the job Financial and investment advisor (Häufig gestellte Fragen zum Beruf Finanz- und AnlageberaterIn)

How much does a Financial and investment advisor make? (Wie viel verdient man als Finanz- und AnlageberaterIn?)

The starting salary is at least 2.260 gross per month. (Das Einstiegsgehalt beträgt mindestens 2.260 brutto pro Monat.)

How many vacancies are there for Financial and investment advisor ? (Wie viele offene Stellen gibt es für den Beruf Finanz- und AnlageberaterIn?)

There are currently 63 vacancies in the eJob room of the AMS. (Derzeit gibt es 63 offene Stellen im eJob-Room des AMS.)

What does a Financial and investment advisor need to be able to do? (Was muss man als Finanz- und AnlageberaterIn können?)

The Financial and investment advisor often requires the following professional skills and abilities: Anlageberatung, Außendienst, Erstellung von Versicherungsangeboten, Finanzierungsberatung, Finanzmarktanalyse, Finanzplanung, Firmenkundenbetreuung, Investmentbanking, Neukundenakquisition, Pflege von Kundenbeziehungen, Privatkundenbetreuung, Risikoanalyse, Verkaufskenntnisse . (Als Finanz- und AnlageberaterIn braucht man häufig folgende berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten: Anlageberatung, Außendienst, Erstellung von Versicherungsangeboten, Finanzierungsberatung, Finanzmarktanalyse, Finanzplanung, Firmenkundenbetreuung, Investmentbanking, Neukundenakquisition, Pflege von Kundenbeziehungen, Privatkundenbetreuung, Risikoanalyse, Verkaufskenntnisse.)

How well does one have to be able to speak German as a Financial and investment advisor ? (Wie gut muss man als Finanz- und AnlageberaterIn Deutsch können?)

For the job Financial and investment advisor you need German language skills at level B2 : Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. B2 ist die vierte von sechs Stufen im GERS (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen). (Für den Beruf Finanz- und AnlageberaterIn benötigt man Deutschkenntnisse auf Niveau B2: Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. B2 ist die vierte von sechs Stufen im GERS (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen).)
This job profile was updated on 27. Juni 2025 . (Dieses Berufsprofil wurde aktualisiert am 27. Juni 2025.)

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