BERUFE

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Haupttätigkeit

Finanz- und AnlageberaterInnen entwickeln Vermögensanlage-, Vorsorge- und Finanzierungs-Konzepte für Privat- und FirmenkundInnen. Dazu zählen Finanzprodukte wie Wertpapiere, Aktien, Fonds sowie Versicherungen, Kredite etc. Sie analysieren die wirtschaftliche Situation ihrer KundInnen, stellen verschiedene Geldanlage- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten vor, informieren über Risiken und vermitteln Standard-Produkte oder stellen individuelle Portfolios zusammen. Neben der Beratungs- und Verkaufstätigkeit zählt die Akquisition (Gewinnung) von NeukundInnen zu ihren Aufgabenbereichen. Der Berufseinstieg erfolgt meist durch Training-on-the-Job.

Beschäftigungsmöglichkeiten

Finanz- und AnlageberaterInnen werden bei Banken, bei Finanzdienstleistungsunternehmen und bei Versicherungsunternehmen im Innen- und Außendienst beschäftigt oder sind selbständig tätig. In diesem Beruf wird üblicherweise eine leistungsorientierte Vergütung (Bezahlung auf Provisionsbasis) geboten.

Arbeitsumfeld

Ständiger KundInnenkontakt

Typische Qualifikationsniveaus

schwarzer Pfeil nach rechtsBeruf mit Lehrausbildung
schwarzer Pfeil nach rechtsBeruf mit mittlerer beruflicher Schul- und Fachausbildung
schwarzer Pfeil nach rechtsBeruf mit höherer beruflicher Schul- und Fachausbildung
schwarzer Pfeil nach rechtsAkademischer Beruf

Aktuelle Stellenangebote

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Fachliche berufliche Kompetenzen

schwarzer Pfeil nach rechts Bank- und Finanzwesen-Kenntnisse (Wertpapiergeschäft, Finanzierungsmanagement, Investmentbanking, Finanzierungsberatung, Finanzmarktanalyse, Anlageberatung, Finanzportfoliomanagement, Zahlungsverkehr, Investitionsberatung)
schwarzer Pfeil nach rechts EDV-Anwendungskenntnisse (Datenerfassung, Stammdatenpflege, Textverarbeitungsprogramme-Anwendungskenntnisse, Präsentationsprogramme-Anwendungskenntnisse, Bedienung betriebsinterner Software, Datenbankprogramme-Anwendungskenntnisse, E-Mail-Programme-Anwendungskenntnisse, Datenpflege)
schwarzer Pfeil nach rechts Juristisches Fachwissen (Steuerrecht)
schwarzer Pfeil nach rechts KundInnenbetreuungskenntnisse (KundInnenberatung, Fachberatung, Key Account Management, Produktinformation, Beratungskompetenz)
schwarzer Pfeil nach rechts Rechnungswesen-Kenntnisse (Internes Rechnungswesen)
schwarzer Pfeil nach rechts Verkaufskenntnisse (KundInnenservice)
schwarzer Pfeil nach rechts Versicherungskenntnisse (Versicherungsprodukte)
schwarzer Pfeil nach rechts Vertriebskenntnisse (NeukundInnenakquisition)

Überfachliche berufliche Kompetenzen


In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen

Außendienst; Erstellung von Versicherungsangeboten; Finanzierungsberatung; Finanzmarktanalyse; FirmenkundInnenbetreuung; Investitionsberatung; Investmentbanking; KundInnenbeziehungen pflegen; NeukundInnenakquisition; PrivatkundInnenbetreuung; Risikoanalyse; Verkaufskenntnisse
 

Ausbildung

schwarzer Pfeil nach rechtsLehre
  • Bankkaufmann/Bankkauffrau
  • Finanzdienstleistung
schwarzer Pfeil nach rechtsBMS - Kaufmännische Berufe (HAS)
  • Handelsschule (HAS)
schwarzer Pfeil nach rechtsBMS - Wirtschaftliche Berufe
  • FS wirtschaftliche Berufe
schwarzer Pfeil nach rechtsBHS - Kaufmännische Berufe (HAK)
  • HAK (Finanz- und Risikomanagement mit Controlling)
  • HAK (Management für Finanz- und Unternehmensberatung)
  • HAK Plus (Management für Finanz- und Unternehmensberatung)
  • Handelsakademie (HAK)
schwarzer Pfeil nach rechtsBHS - Wirtschaftliche Berufe (HLA)
  • HLA wirtschaftliche Berufe
schwarzer Pfeil nach rechtsFachhochschul-Studiengang
  • Bank- und Finanzwirtschaft
  • Bank- und Versicherungswirtschaft
  • Wirtschaftswissenschaftliche Fachhochschul-Studiengänge
schwarzer Pfeil nach rechtsUniversitätsstudien
  • Recht und Wirtschaft
  • Wirtschaftsrecht
  • Wirtschaftswissenschaftliche Universitätsstudien
schwarzer Pfeil nach rechtsSchulische Berufsbildung für Erwachsene
  • Aufbaulehrgang an HAK (Finanz- und Risikomanagement)
  • Kolleg an Handelsakademien (HAK)
  • Kolleg wirtschaftliche Berufe

Weiterbildung

schwarzer Pfeil nach rechtsSpezielle Ausbildungslehrgänge
  • Aus- und Weiterbildungen - Immobilien (z. B. BFI, WIFI, diverse Anbieter)
  • Aus- und Weiterbildungen - Kostenrechnung, Controlling, Finanzmanagement (z. B. BFI, Österreichisches Controller-Institut, WIFI, diverse Anbieter)
  • Aus- und Weiterbildungen - Unternehmensberatung (z. B. BFI, WIFI)
  • Aus- und Weiterbildungen - Wirtschafts- und Steuerberatung (z. B. Akademie der Wirtschaftstreuhänder, diverse Anbieter)

Einkommen

Durchschnittliches Einstiegsgehalt ab Euro 1480 bis 2380 brutto pro Monat

Berufsspezialisierungen

schwarzer Pfeil nach rechtsFinancial Planner (m/w)
schwarzer Pfeil nach rechtsInvestment Consultant (m/w)
schwarzer Pfeil nach rechtsInvestmentbankerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsVermögensberaterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsLeasingberaterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsLeasingfachmann/-frau
schwarzer Pfeil nach rechtsLeasingfinanzierungsspezialistIn
schwarzer Pfeil nach rechtsAsset-ManagerIn im Bank-, Finanz- und Versicherungswesen
schwarzer Pfeil nach rechtsFinanzdienstleistungsassistentIn
schwarzer Pfeil nach rechtsFinanzierungsmanagerIn (Bank-, Finanz- und Versicherungswesen)
schwarzer Pfeil nach rechtsInvestitionsmanagerIn (Bank-, Finanz- und Versicherungswesen)
schwarzer Pfeil nach rechtsInvestment-MaklerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsInvestment-ManagerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsWealth-ManagerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsFirmenkundenbetreuerIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsGroßkundenbetreuerIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsGroßkundenbetreuerIn in einer Bank im Bereich Immobilien
schwarzer Pfeil nach rechtsIndividualkundInnenbetreuerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsKommerzkundenbetreuerIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsPrivate Banking-BeraterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsPrivatkundenbetreuerIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsPrivatkundInnen-BeraterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsAusgleichsvermittlerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsInsolvenzberaterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsVermittlerIn von Verträgen
schwarzer Pfeil nach rechtsBausparberaterIn
schwarzer Pfeil nach rechtsBausparvermittlerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsFachexperte/-expertin im Emissionsgeschäft
schwarzer Pfeil nach rechtsImmobilienfondsverwalterIn in einer Bank (Finanz- und AnlageberaterIn)
schwarzer Pfeil nach rechtsPortfolioanalystIn für internationale Finanzierungen
schwarzer Pfeil nach rechtsPortfoliomanagerIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsWertpapieranalystIn in einer Bank
schwarzer Pfeil nach rechtsWertpapierstammdatenspezialistIn
schwarzer Pfeil nach rechtsVorsorgefinanzierungsberaterIn (Finanz- und AnlageberaterIn)
schwarzer Pfeil nach rechtsFinanzdienstleistungskaufmann/-frau
schwarzer Pfeil nach rechtsPersonalkreditvermittlerIn
schwarzer Pfeil nach rechtsFinanz- und WirtschaftsberaterIn (Finanz- und AnlageberaterIn)
 

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schwarzer Pfeil nach rechtsBüro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit zwei Pfeile nach rechtsBank-, Finanz- und Versicherungswesen


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